יצירת קשר

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

לפני שקובעים שיחת מיפוי, רוב הארגונים רוצים לדעת עוד. הנה התשובות לשאלות הנפוצות ביותר:

על EffectivBiz

אנחנו חברת ייעוץ והטמעת מערכות CRM, אוטומציה ו-AI בישראל, המתמחה בחיבור בין אנשים, תהליכים וטכנולוגיה בארגונים בצמיחה. אנחנו בונים תהליך עבודה מסודר ומדיד שמייצר שליטה ניהולית, שקיפות ויעילות.
אנחנו לא מתחילים ממערכת – אנחנו מתחילים מהעסק. העבודה שלנו מבוססת על מיפוי תהליכים, הגדרת אחריות, ועיצוב זרימת עבודה, ורק אחר כך הטמעת CRM/אוטומציות/AI שמיישמות את זה בפועל.

למי זה מתאים

אנחנו מתאימים לארגונים עם 10–500 עובדים שיש להם תהליכי מכירה/תפעול/שירות שדורשים סדר, מדידה ואוטומציה. בדרך כלל אנחנו עובדים עם הנהלה (מנכ״ל, סמנכ״ל תפעול, סמנכ״ל מכירות) שרוצה להפוך כאוס תפעולי לתהליך יציב.
אנחנו פחות מתאימים לארגונים שמחפשים "רק מערכת" בלי שינוי בתהליכים ובאופן העבודה. אנחנו גם לא מתאימים למי שמחפש פתרון AI כגימיק או הדגמה בלי שימוש יומיומי אמיתי.

למה ארגון צריך CRM

ארגונים בצמיחה מגיעים לנקודה שבה המידע מפוזר, התהליכים לא אחידים, והעבודה הידנית שוחקת את הצוות. CRM מסודר מאפשר מקור אמת אחד, שקיפות ניהולית, ויכולת לגדול בלי כאוס.
אקסל טוב לטבלאות ומעקב פשוט, אבל הוא לא בנוי לניהול תהליכים מורכבים. CRM מאפשר אוטומציות, חיבור בין צוותים, דוחות בזמן אמת, והרשאות לפי תפקיד – דברים שאקסל לא יכול לעשות.
רוב הפרויקטים נכשלים לא בגלל המערכת, אלא בגלל התהליך. ארגונים קונים CRM, מקווים שזה יפתור את הבעיות – ואז מגלים שהמערכת לא משקפת את אופן העבודה שלהם והעובדים ממשיכים לעבוד מחוץ למערכת.

איך זה עובד

התהליך מתחיל בשיחת מיפוי קצרה להבנת האתגר והמצב הקיים. אחריה אנחנו מציעים מסלול פעולה ברור (תהליכי/טכנולוגי/משולב), ורק אז עוברים להטמעה בשלבים, הדרכה, ושיפור מתמשך.
פרויקט הטמעת CRM אצלנו כולל מיפוי תהליכים, אפיון ישויות ושדות, בניית אוטומציות, הרשאות, דוחות ודשבורדים, והטמעה אצל המשתמשים. בפרויקטים רבים יש גם חיבור למערכות נוספות (דוא״ל, טלפוניה, WhatsApp, ERP ועוד).
משך פרויקט תלוי בהיקף. פרויקטים ממוקדים (תהליך אחד, צוות אחד) נמשכים 3-6 שבועות. פרויקטים רחבים (כל הארגון, מספר תהליכים) נמשכים 2-4 חודשים, בהתאם למורכבות תהליכים, כמות משתמשים ואינטגרציות.

כן. אפשר להתחיל בפרויקט ממוקד: תהליך אחד (למשל לידים>מכירה), דשבורד ניהולי, אוטומציה מרכזית, או POC AI מוגדר. המטרה היא לייצר ערך מהר ואז להרחיב בצורה נשלטת.

עלות הטמעת CRM תלויה בהיקף: גודל הארגון, מורכבות התהליכים, כמות אינטגרציות, והיקף הדרכה וליווי. אנחנו מתחילים בשיחת מיפוי קצרה – בלי התחייבות, בלי לחץ – נבין את האתגר ונציע מסלול פעולה ברור.

מערכות CRM

אנחנו עובדים בעיקר עם Fireberry, Zoho CRM ו-Monday. בחירת המערכת נעשית לפי תהליך העסק, מורכבות, כמות משתמשים, אינטגרציות ודרישות דיווח – לא לפי העדפה טכנולוגית.
  • Fireberry CRM – פתרון ישראלי גמיש, מתאים לארגונים עם תהליכים ייחודיים ודרישות אוטומציה מתקדמות
  • Zoho CRM – אקוסיסטם רחב ועוצמתי, מתאים לארגונים שצריכים יותר ממכירה: שיווק, שירות, תפעול, BI
  • Monday – למי שצריך ויזואליות וגמישות בניהול פרויקטים

השאלה היא לא "איזו מערכת הכי טובה", אלא "מה המערכת הנכונה לתהליך שלכם".

כן. אנחנו מטמיעים Zoho CRM בארגונים ומבצעים התאמות תהליכיות, אוטומציות ואינטגרציות לפי צרכי הארגון. אנחנו מקפידים על תכנון תהליך לפני בנייה כדי למנוע "מערכת יפה שלא משתמשים בה".
כן. אנחנו מטמיעים Fireberry CRM ומיישמים תהליכים, אוטומציות ודוחות בהתאם לזרימת העבודה בארגון. המטרה היא להפוך את המערכת לכלי עבודה יומיומי, לא למאגר מידע.

אוטומציה ו-AI

אוטומציה תהליכית היא הפחתת עבודה ידנית באמצעות כללים, טריגרים ותזמונים שמריצים פעולות במערכת באופן עקבי. לדוגמה: ניהול לידים, תזכורות, משימות, עדכון סטטוסים, יצירת מסמכים, הודעות, והעברת נתונים בין מערכות.
AI אצלנו משמש לשיפור ביצוע תהליכים קיימים: סיכום והפקת תובנות, סיווג פניות, יצירת טיוטות תוכן, חיפוש חכם במסמכים, ותמיכה בהחלטות. אנחנו מיישמים AI רק כשיש שימוש ברור ומדיד בארגון.
לא. AI לא מחליף CRM אלא משלים אותו. CRM הוא מקור האמת של נתוני לקוחות ותהליכים, ו-AI עובד טוב רק כשיש נתונים מסודרים ותהליך מוגדר.
כן, במקרים מתאימים. אנחנו בונים שכבת ידע ארגונית (מסמכים/נהלים/ידע פנימי) שמאפשרת חיפוש ושאלות-תשובות בצורה מאובטחת, לעיתים בשילוב הרשאות ומקורות מידע מה-CRM.

ליווי ותמיכה

כן. אנחנו מספקים ליווי שוטף לאחר עלייה לאוויר: תמיכה, שיפורים, אופטימיזציה של תהליכים, ודוחות. ליווי שוטף מתאים לארגונים שרוצים מערכת שחיה ומתפתחת יחד עם העסק.

מתחילים בשיחת היכרות ומיפוי קצרה. בשיחה נבדוק התאמה, נגדיר מטרה, ונחליט אם נכון להתחיל בפרויקט ממוקד או בתהליך רחב יותר. ליצירת קשר, לחצו כאן