יצירת קשר

Credit360

איך חברת פינטק יצרה סדר בתהליכי מכירה ותפעול

על הלקוח

סוג ארגון: פינטק / פתרונות אשראי
גודל: עשרות עובדים
תחום פעילות: פתרונות אשראי וניהול תהליכים פיננסיים
היקף הפרויקט: הטמעה תהליכית רחבה – CRM, אוטומציות ואינטגרציות

האתגר

Credit360 פעלה בסביבה עסקית מורכבת: תהליכי מכירה ותפעול הכוללים גורמים רבים, מידע רגיש, וזרימת נתונים בין צוותים שונים. המידע היה מפוזר בין מערכות, חלק גדול מהעבודה בוצע ידנית, ולא הייתה תמונת מצב ניהולית אחת ברורה בזמן אמת.

הנהלת החברה חיפשה פתרון שייצר:

  • סדר תהליכי – תהליכים ברורים שכולם עובדים לפיהם
  • שקיפות ניהולית – תמונת מצב עדכנית בכל רגע
  • צמצום תלות בעובדים ספציפיים – הידע במערכת, לא בראשים
  • יכולת לגדול בלי כאוס – תשתית שמאפשרת צמיחה מבוקרת

הגישה

EffectivBiz התחילה במיפוי מעמיק של תהליכי העבודה בפועל – מכניסת ליד, דרך שלבי בדיקה ואישור, ועד תפעול שוטף ומעקב.

הדגש היה על:

  • הבנת זרימת עבודה אמיתית – לא "איך זה אמור לעבוד", אלא איך זה עובד היום
  • זיהוי נקודות חיכוך ועומס – איפה התהליך נשבר, איפה יש עבודה ידנית מיותרת
  • תרגום צרכים עסקיים למבנה מערכת ברור – המערכת משקפת את התהליך, לא להפך

רק לאחר שלב זה נבחרה הדרך הטכנולוגית ליישום.

הפתרון

  • הטמעת מערכת CRM מותאמת – בנויה לפי תהליכי העבודה של Credit360, לא לפי תבניות כלליות
  • בניית תהליכי עבודה מובנים – שלבי עבודה ברורים למכירה ולתפעול, אחריות מוגדרת, נקודות בקרה
  • אוטומציות להפחתת עבודה ידנית – משימות חוזרות עוברות אוטומטית, פחות טעויות, רצף עבודה עקבי
  • תמונת מצב ניהולית – דוחות ודשבורדים שמראים מה קורה בזמן אמת
  • חיבור בין צוותים – מערכת אחת משותפת שמחברת בין מכירות, תפעול ושירות

הפתרון נבנה בהדרגה, תוך התאמה לשינויים ולצרכים שעלו מהשטח.

התוצאה

  • סדר ברור בתהליכי העבודה
    כל עובד יודע מה התפקיד שלו, מה הצעד הבא, ואיך התהליך מתקדם.
  • שקיפות ניהולית
    ההנהלה רואה תמונת מצב עדכנית בכל רגע – אין צורך לשאול כמה אנשים כדי לדעת מה קורה.
  • מערכת אחת אחידה
    כל הצוותים עובדים ממערכת אחת, לא עוד מידע מפוזר בין אקסלים ומערכות.
  • פחות תלות בעובדים ספציפיים
    הידע במערכת, לא בראש של אנשים. אם מישהו עוזב – התהליכים ממשיכים לעבוד.
  • תשתית לצמיחה
    הארגון מוכן לגדול עם תשתית תפעולית יציבה שמאפשרת צמיחה בלי כאוס.

למי פתרון כזה מתאים?

פתרון מסוג זה מתאים לארגונים עם תהליכים מורכבים, מידע רגיש וצורך בשקיפות ניהולית, שמבינים שטכנולוגיה חייבת להיות חלק מתהליך עסקי מסודר – לא פתרון נקודתי.

הלקוח מספר על התהליך איתנו

מערכת ה-Fireberry מיושמת בחברה שלנו על מנת לתמוך בתהליך של העמדת משכנתאות עבור לקוחות החברה.

המערכת פשוטה לשימוש והוטמעה באופן מהיר בארגון.
המערכת משמשת את כל הארגון החל מדרג השטח של צוות החיתום וכלה בדרג הניהולי לצורך מעקב, בקרה ודיווח.
בנוסף, המערכת עברה התאמות במהלך הדרך לתהליכים העסקיים של הארגון, וזאת בלי קשיים מיוחדים.
ההטמעה בוצעה על ידי חברת Effectivbiz, בצורה טובה ומקצועית.

אני ממליץ למי שמחפש מערכת CRM גמישה לבחור ב- Fireberry וב- Effectivbiz כמטמיע שלה.

ד"ר איתי מוקוטוב
מנכ"ל קרדיט 360

רוצים תוצאות דומות בארגון שלכם?

אנחנו מתחילים בשיחת מיפוי קצרה בלי התחייבות, בלי לחץ.
נבין את האתגר, נראה אם יש התאמה ונחליט ביחד איך להמשיך.